В тридцатые годы прошлого века, в столице, известный автор пьес попадает в опалу. Его обвиняют в нелояльности власти: постановку внезапно снимают с репертуара, а затем исключают его из литературного объединения. В это трудное время он знакомится с Маргаритой — женщиной редкой красоты, несчастной в семейной жизни. Между ними вспыхивает чувство. Параллельно драматург начинает работу над новым произведением, где героями служат знакомые ему люди. Среди них возникает и загадочная фигура Воланда, чей образ навеян одним иностранцем из его круга общения.